財協月聚
地址：臺北市漢口街一段82號8樓
電話：（02）2383-0657／傳真：（02）2371-0547／E-mail：fei.roc@msa.hinet.net
財訊2020010
您好：
中華財金高階管理人協會將於十月三十日（星期五）晚上7:00，舉辦「台灣生醫公司之海內外資本運作模式及趨勢分析」財協月聚暨講座，由美邁斯律師事務所（O’Melveny & Myers LLP）的合夥人顧靜玉（Portia Ku）律師主講，敬邀出席參加。
時 間：109年10月30日（星期五）晚上七時整
地 點：Royal Host樂雅樂餐廳 –站前店
台北市中正區許昌街19號 TEL :(02)2371-3128
費 用：會員900元，非會員2,000元（含餐費; 首次參加者可享優惠價1,100元。個人會員常年會費為2000元整）
報名網址 ：http://www.feitwn.org/page1.aspx?step=1&no=216139
題 目： 台灣生醫公司之海內外資本運作模式及趨勢分析
講者簡介 :
顧靜玉（Portia Ku）律師擁有臺大法學學士和美國耶魯大學法學碩士學位，曾於知名律師事務所(理律、Cravath, Swaine & Moore Asia Counsel、Wilson Sonsini)任職
顧律師目前是全球頂尖律師事務所 美邁斯律師事務所（O’Melveny & Myers LLP）的合夥人。顧律師的業務專長涵蓋資本市場、兼併與收購以及風險資本和私募股權融資等領域。客戶包括技術、生命科學、醫療保健和金融服務等行業的上市和非上市公司。由顧律師領導完成的于美國和香港上市、跨境並購、投資、私募等交易已逾上百件，交易總金額逾200億美元。
執業經歷：
首次公開上市（代表公司）：
代表康龍化成（Pharmaron）在香港聯交所5.2億美元的首次公開發售股票
代表一嗨租車（NYSE:EHIC）在紐約證券交易所1.2億美元的首次公開發售股票
代表瀾起科技集團有限公司（NASDAQ:MONT）在納斯達克證券交易所8170萬美元的首次公開發售股票
代表康輝醫療（NYSE:KH）在紐約證券交易所7870萬美元的首次公開發售股票
代表軟通動力（NYSE:ISS）在紐約證券交易所1.62億美元的首次公開發售股票
代表7天連鎖酒店（NYSE:SVN）在紐約證券交易所1.278億美元的首次公發售股票
代表巨人網路（NYSE:GA）在紐約證券交易所10.2億美元的首次公開發售股票
代表藥明康得（NYSE:WX）在紐約證券交易所2.12億美元的首次公開發售股票
代表橡果國際（NYSE:ATV）在紐約證券交易所1.194億美元的首次公開發售股票
代表邁瑞醫療國際有限公司（NYSE:MR）在紐約證券交易所3.2億美元的首次公開發售股票
代表克莉絲汀國際（1210.HK）在香港聯交所主機板4億港元的首次公開發售股票
代表先健科技公司（8122.HK）在香港聯交所創業板2.83億港元的首次公開發售股票
首次公開上市（代表承銷商）：
土豆網（NASDAQ: TUDO）在納斯達克證券交易所1.74 億美元的首次公開發售股票中代表聯合承銷商瑞士瑞信銀行和德意志銀行
泰和誠（NYSE: CCM）在紐約證券交易所1.32 億美元的首次公開發售股票中代表主承銷商摩根士丹利和中國國際金融有限公司
康鵬化學（NYSE: CPC）在紐約證券交易所7300 萬美元的首次公開發售股票中代表承銷商瑞士瑞信銀行和花旗集團
中電電氣（南京）光伏有限公司（NASDAQ: CSUN）在納斯達克證券交易所的1.08 億美元首次公開發售股票中代表承銷商美林
在中海油的美國首次公開發售股票中代表承銷商
在科通集團的美國首次公開發售股票中代表承銷商
在中國航信的美國首次公開發售股票中代表承銷商
在搜狐的美國首次公開發售股票中代表承銷商
兼併與並購：
代表BlueFocus / Blue Impact 完成與紐交所上市的一家特殊目的收購公司的換股協議
代表Nanjing USA, Inc.的三位創始人將公司出售給在臺灣上市的如興公司（Roo Hsing Co., Ltd.）
代表一嗨租車（NYSE: EHIC）管理層完成9.375 億美元私有化交易
代表艾迪康（Adicon Holding Limited）的兩位創始人將公司66%的股權出售給由中國上市公司美年大健康、基金管理公司凱雷以及凱雷的四個聯合投資人組成的買方團
代表維梧資本（Vivo Capital）以5.05 億美元財團收購Angiotech Pharmaceuticals, Inc.，該公司專業從事高端手術器材及創傷癒合產品的設計與生產
代表康龍化成（Pharmaron）與新日本生物醫學實驗室臨床藥理中心（SNBL CPC）簽署最終協定，收購後者的主要股份
代表康龍化成（Pharmaron）與由中信並購基金和君聯資本組成的財團簽署最終協定，獲得2.8 億美元注資
代表巨人網路（NYSE: GA）以30 億美元進行私有化
在蘇州賽景生物科技有限公司出售給美國丹納赫公司（NYSE: DHR）的交易中代表賣方
在美敦力（Medtronic）8.16 億美元收購中國康輝（China Kanghui）的交易中代表賣方
代表香港上市公司先健科技（LifeTech）與美敦力 （Medtronic）進行一系列戰略投資交易，其中包括先健科技向美敦力出售21.8 億港元可換股票據
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費 用：財協會員每人900元整，非財協會員每人2,000元整（含餐費）
（首次參加者可享優惠價1,100元。 財協個人會員，常年會費為2,000元整）
繳費方式：1、現場繳款
2、銀行匯款
匯入銀行：中國信託商業銀行 市府分行
戶名及帳號：中華財金高階管理人協會543-5401-02776
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※請於10月30(五)前上網報名或 E-mail至fei.roc@msa.hinet.net
※聯絡人:中華財金高階管理人協會 執行秘書 陳洳瑄TEL: 02-2383-0657謝謝！
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